b体育网站官方登录·产业讲堂丨工业机器人产业链全景图:市场由国外四大家
来源:b体育网站登录 作者:b体育网页版登录      发布时间:2024-07-21 11:21:05

  工业机器人产业链上中下游分别为核心零部件、机器人本体制造和系统集成,其中本体厂商位于工业机器人核心环节,本体厂商往往上中下游全产业链布局,除减速器外购,伺服系统及是本体厂商核心技术,一般均为自制。减速器环节普遍外购,代表性厂商包括

  2022年我国工业机器人国产化率仅36%,龙头埃斯顿/汇川份额仅6%/5%,国产化前景广阔。长期处于垄断地位的是四大海外巨头,分别是日本的发那科和安川电机,以及瑞士的ABB、德国的库卡。2022年我国工业机器人国产化率仅为35%,其中发那科/ABB/安川/库卡在中国销量分别为4.3/2.3/2.3/2.2万台,市占率达到15%/8%/8%/8%,合计占比40%,而同期我国工业机器人龙头埃斯顿/汇川技术机器人销量市占率仅为6%/5%。

  国产化率较低的环节成长空间大、壁垒高、盈利能力较好,总结来看,将国产化率较低的环节总结为三个关键词:大六轴、汽车3C、焊接。

  (1)大六轴:2022年国产化率仅17%,埃斯顿引领国产替代。工业机器人可分为大六轴(>20KG)和小六轴(≤20KG)机器人、SCARA机器人、Delta机器人和协作机器人。大六轴机器人为最大品类,2022年销量占比35%,预计价值量占比达40%-50%。由于大六轴下游主要应用在汽车行业,并且装配、焊接、装卸等对于机器人载重、精度、稳定性要求较高,主要被传统四大家族垄断,2022年大六轴国产化率仅17%,远低于平均国产化率35%。在国产化率较低、壁垒较高的大六轴环节,国产龙头埃斯顿走在前列,2022年埃斯顿大六轴占公司机器人销量46%,行业份额达8%,引领国产替代。

  (2)汽车3C:国产品牌由光伏、锂电等新能源下游,拓展至传统3C、汽车。汽车及3C为工业机器人最大下游,2022年两个行业机器人销量占比达47%,也是四大家族基本盘。原因在于四大家族起家于汽车工业时代,汽车工业反哺机器人技术形成迭代,在相关行业对于机器人速度、载重、运动轨迹精度等方面要求较高,内资品牌产品与客户要求仍有差距,汽车主机厂对于安全性要求极高,客户粘性较强等因素下,传统汽车主机厂机器人国产化较为困难。然而,机会在于锂电与汽车融合趋势,国产品牌凭借在新能源领域积累,有望通过新能源汽车产业链推进国产化进程。近年来新能源为工业机器人增速最快下游,国产品牌凭借技术匹配、价格及交付等优势,在相关领域份额较高。2019-2022年我国应用于非汽车行业的机器人销量占比从68%提升至74%,其中锂电池、光伏发展最快,2019-2022年销量复合增速分别为60%/51%,相比之下,汽车用机器人销量复合增速仅为16%。在新能源初具优势基础上,国产品牌正向传统3C、汽车等领域加速渗透,由于传统领域市场大,国产品牌份额低,份额突破即带来较大增量。

  (3)焊接:焊接、装配与拆卸国产化率较低,关注凯尔达、埃斯顿。从应用场景看,2021年按照国产化率从低到高排序分别为:装配及拆卸17%、洁净室24%、焊接34%、搬运与上下料40%、涂层与封胶41%、加工46%。值得一提的是,焊接机器人国产化率相对较低,凯尔达专注于焊接机器人业务,埃斯顿通过收购CLOOS补齐国内厚板焊接短板,未来有望在相关领域国产化取得突破。


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