b体育网站官方登录·2023年中国物流机器人产业链上中下游市场分析(附
来源:b体育网站登录 作者:b体育网页版登录      发布时间:2024-07-20 10:58:11

  中商情报网讯:近年来,随着科技的发展和物流行业对智慧化物流的推崇和追求,叠加国内劳动力成本的不断上升,物流机器人成为企业降本增效的重要手段,逐渐进入规模化应用,行业发展持续向好。

  物流机器人产业链上游为零部件,包括、伺服电机、伺服驱动器、减速器、传感器、末端执行器等;物流机器人产业链中游包括AGV搬运机器人、分拣机器人、码垛机器人、RGV穿梭车、AMR机器人等;物流机器人产业链下游主要应用于汽车工业、家电制造、电商仓储物流、烟草制造、3C电子等领域。

  是物流机器人执行控制任务的核心部件。近年来,得益于我国拥有广阔的终端产品消费市场、完善的电子产业配套体系以及充足的劳动力资源,全球智能产业逐渐向国内转移,我国智能市场规模不断增长。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国智能产业前景预测与战略投资机会洞察报告》数据显示,2022年我国智能市场规模达31813亿元,同比增长17.5%。中商产业研究院分析师预测,2023年我国智能市场规模将达35095亿元。

  从伺服电机下游应用占比来看,2015年机器人的伺服电机应用占比已达9%,未来,机器人用伺服电机市场规模也将持续提升。中商产业研究院发布的《人形机器人系列专题之中国伺服电机市场发展洞察月报》数据显示,2018-2022年,我国伺服电机市场规模由133亿元增至181亿元,复合年均增长率达8%,预计2023年将增至195亿元。

  我国伺服电机起步较晚,目前国内伺服电机市场仍由外资主导,外资品牌占比达65%。国产品牌汇川技术市场份额占比排名第一,市占率达15.9%。安川、台达、松下及三菱,占比分别为11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

  减速器是连接动力源和执行机构的中间机构,具有匹配转速和传递转矩的作用。包括谐波减速器与RV减速器,其传动链误差精度更高,主要适用于物流机器人的精密控制中。近年来,随着国家产业政策的支持和下游市场需求的不断增长,我国减速器市场规模呈现持续增长态势。中商产业研究院发布的《2022-2027年全球及中国工业机器人减速器行业研究报告》显示,2022年中国减速器行业市场规模达到1321亿元,同比增长5.01%。中商产业研究院分析师预测,2023年中国减速器市场规模将增长至1387亿元。

  从谐波减速器竞争格局来看,哈默纳科市场占有率达36%。随着技术的提高,我国厂商竞争力显著增加,绿的谐波市场占有率达25%,位居第二。

  从RV减速器竞争格局来看,纳博特斯克市场占有率约53%,位居第一。国内厂商双环传动市场占有率达14%,位居第二。

  传感器是物流机器人的核心零部件之一,机器人的感知要由传感器提供。随着物流机器人市场潜力的不断释放,传感器市场空间也将持续扩大。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国传感器市场调查研究报告》数据显示,我国传感器市场规模近年来实现显著增长,由2017年的1690.8亿元增长至2022年的3183.8亿元,复合年均增长率达13.5%,预计2023年将达3492.8亿元。

  末端执行器是指安装在机器人手臂末端的工具,类似于人手功能,可以完成各种不同的操作任务。随着技术的进步和市场需求的扩大,越来越多的高度可定制化的机器人末端执行器被开发出来,末端执行器行业空间快速增长。数据显示,2025年全球末端执行器行业空间将达到65亿美元。

  目前,我国的末端执行器市场主要被国外产品垄断,较为成熟的末端执行器制造商均以欧美日企业为主。我国末端执行器企业包括柔触机器人、软体机器人、慧灵科技等。

  在国家政策的支持以及人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术的快速发展下,物流机器人的智能化水平不断提升,物流机器人行业保持较快发展。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国物流机器人产业分析及发展战略研究预测报告》显示,2021年中国物流机器人市场规模达126亿元,同比增长63.64%,2022年物流机器人市场规模增至150亿元。中商产业研究院分析师预测,2023年物流机器人市场规模将达175亿元。

  我国物流机器人专利申请量呈先增后降的趋势,2018-2021年中国物流机器人行业专利申请规模不断扩大,2021年物流机器人行业专利申请量达到最高峰,申请量达502件,授权量达251件。此后,物流机器人申请规模下降,2022年物流机器人行业专利申请量354件,授权量达165件。中商产业研究院分析师预测,2023年物流机器人行业专利申请量将达124件,授权量将达45件。

  随着市场需求的持续释放,移动机器人销量呈增长趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国移动机器人行业前景预测与市场调查研究报告》数据显示,2018-2022年,我国移动机器人销量由2.49万台增至8.14万台,复合年均增长率达34.5%。未来,国内经济逐步复苏,预计2023年市场销量将增至11.8万台。

  我国移动机器人行业竞争度激烈,行业集中度逐年提升,2022年CR5达40.7%,重点企业包括海康机器人、极智嘉、快仓智能、玖物智能、嘉腾机器人等。

  码垛机器人具有能耗低、机身灵活、适应性强、生产效率高、自动化水平高等优点,能够灵活进行搬运、上下料、包装等生产活动。近年来,我国码垛机器人市场规模呈现出持续增长趋势,2022年中国码垛机器人市场规模为238.7亿元,同比上涨15%。未来,随着国内智能仓储、物流等领域的不断发展,我国码垛机器人市场需求将持续增。


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